Modalités de l'opération

Pour chaque action détenue à l’issue de la journée comptable du 16 novembre 2022, vous recevrez un droit préférentiel de souscription (DPS) négociable du 17 novembre au 28 novembre 2022 inclus et exerçable du 21 au 30 novembre 2022 inclus.

L’exercice de 8 DPS permet de souscrire 3 actions nouvelles Voltalia au prix unitaire de 13,70 euros, soit une décote de 27,74 % (par rapport au cours de clôture du 14/11/2022, correspondant au jour de bourse précédant la date d’approbation du Prospectus par l’AMF, soit 18,96 €)

  • Libellé : Voltalia SA
  • Code Mnémo : VLTSA
  • Code ISIN : FR0011995588
  • Marché de cotation : Euronext, compartiment A
  • Code ISIN des DPS : FR001400DV53
  • Les actions et DPS de la société Voltalia sont éligibles au PEA, sous conditions

À la date du Prospectus, la Société dispose d’engagements de souscription à titre irréductible, de la part de Voltalia Investissement et de Proparco, d’un montant total de 357,45 millions d'euros, représentant environ 72,95 % de l’augmentation de capital, sur la base d’un prix de souscription de 13,70 € par action nouvelle.

Le mot du directeur général

« Madame, Monsieur, chers investisseurs,
Voltalia intervient dans un secteur en forte croissance. Elément clé de la lutte contre le réchauffement climatique, le renouvelable est devenu l’énergie la moins chère jamais produite dans l’histoire, tout en répondant aux enjeux d’indépendance énergétique que le contexte actuel a rendu plus crucial encore, en particulier en Europe. En développant des projets éoliens, solaires, hydroélectriques, biomasses, de stockage et d’efficacité énergétique, pour son compte et celui de ses clients, Voltalia contribue à relever le défi de la transition énergétique.  »

Sébastien Clerc
Directeur Général

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« Dans cet environnement porteur, nous continuons à pousser notre avantage grâce à un modèle d’affaires unique au sein du paysage concurrentiel actuel. En associant au métier de producteur d’électricité renouvelable celui de prestaire de services, nous avons en effet développé un savoir-faire reconnu sur l’ensemble de la chaîne de valeur des projets renouvelables.

Après avoir dégagé une croissance annuelle moyenne de ses revenus de +48% entre 2014, date de son introduction en bourse, et le 30 juin 2022, Voltalia est en passe de tenir tous ses engagements à horizon 2023* – et devrait même atteindre avec un an d’avance, dès fin 2022, son objectif d’une capacité en exploitation et en construction de 2,6 GW. La nouvelle feuille de route dévoilée le 20 octobre dernier s’appuie sur la poursuite d’une forte croissance de nos indicateurs de performance, tant au plan opérationnel que financier et environnemental.

Ainsi, fin 2027, nous visons, en moyenne, un triplement de ces indicateurs, par rapport à fin 2021, avec plus de 5GW de capacité détenue en propre (en exploitation et en construction), plus de 8 GW de capacité exploitée pour compte de tiers et un EBITDA normatif** attendu aux alentours 475 millions d’euros. D’autre part, à ce même horizon, Voltalia s’est fixé un nouvel objectif environnemental, en conformité avec son statut d’Entreprise à Mission : un triplement du nombre de tonnes de carbone évités grâce à la production de nos centrales, à plus de 4 millions de tonnes de CO2 équivalent.

Dans ce cadre, nous lançons aujourd’hui une augmentation de capital ouverte à tous pour associer l’ensemble des investisseurs à notre accélération stratégique.

Si vous êtes déjà actionnaires, vous bénéficiez d’un droit préférentiel de souscription qui vous permet de souscrire à titre irréductible aux actions nouvelles à hauteur de votre quote-part de participation au capital, à un prix de 13,70 euros par action, représentant une décote de 27,74 % par rapport au cours de clôture du 14/11/2022.

J’espère que cette opération emportera votre adhésion et que vous serez nombreux à vous engager à nos côtés pour écrire ensemble ce nouveau chapitre de l’histoire de Voltalia. »

*avant prise en compte de la réalisation de l’augmentation de capital

**EBITDA normatif 2023 : « normatif » signifie calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme

Qui sommes-nous ?

Un acteur international unique

Voltalia est un acteur international unique du secteur des énergies renouvelables, par un modèle d’affaires associant la complémentarité du métier de producteur d’énergie renouvelable, avec des centrales détenues en propre, à celui de prestataire de services à destination de clients tiers.

Sur le métier de producteur d’énergie renouvelable, Voltalia produit et vend de l’électricité renouvelable issue des installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage qu’il détient en propre à travers le monde. Au 30 septembre, le Groupe disposait d’une puissance en exploitation et en construction de 2,4 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 13,6 GW.

Sur le métier de prestataire de services, Voltalia développe et propose à ses clients tiers des services sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’un projet d’énergie renouvelable, du développement à l’exploitation-maintenance, en passant par la fourniture d’équipements et la construction.

Un pionnier du marché des entreprises

Voltalia se distingue notamment sur son secteur par son positionnement de pionnier sur le marché des entreprises, avec une offre globale allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité (Corporate PPA1).

Fort de plus de 1 450 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients. En 2021, Voltalia a enregistré des revenus de 398,7 M€ pour un EBITDA normatif2 de 156,7 M€.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40, CAC Mid&Small et Euronext Tech Leaders. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. La société est éligible au PEA, sous conditions.

(1) Corporate PPA : Corporate Power Purchase Agreement. Contrat long terme qui relie directement le consommateur d’électricité, une entreprise, au producteur qui construit une nouvelle centrale renouvelable pour fournir son client.

(2) « Normatif » signifie calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme

Pourquoi investir dans Voltalia ?

Un secteur porté par des tendances durables

Un secteur porté par des tendances durables

  • De nombreux facteurs structurels et conjoncturels portent durablement le secteur des énergies renouvelables :

    Politiques publiques contre le réchauffement climatique, indépendance énergétique, baisse tendancielle du coût du renouvelable, volatilité des prix de l’énergie, hausse de la facture énergétique, montée en puissance de l’électrification des usages.

  • Un part du renouvelable dans le mix énergétique mondial qui devrait continuer à s’accélérer au cours des prochaines années

Une mission claire et engagée en cohérence avec l’activité

Une mission claire et engagée en cohérence avec l’activité

  • Une mission : Améliorer l’environnement mondial en favorisant le développement local
  • La première Entreprise de son secteur et la troisième société cotée sur le marché réglementé d’Euronext à devenir entreprise à mission dès 2021

Un modèle d’affaires intégré assurant un positionnement unique

Un modèle d’affaires intégré assurant un positionnement unique

  • Deux métiers complémentaires : la production d’électricité renouvelable et les prestations de services à destination des clients tiers
  • Une offre complète de produits à destination des entreprises : corporate PPA éoliens et solaires, toitures et ombrières photovoltaïques, efficacité énergétique
  • Une expertise reconnue pour les services aux clients tiers: développement, construction, fourniture d’équipements, exploitation-maintenance
  • Une maîtrise des technologies clés de la transition énergétique, notamment celles en forte croissance actuellement : le photovoltaïque, le stockage et l’efficacité énergétique
  • Un positionnement géographique centré sur les pays avec les plus forts potentiels de croissance

Une trajectoire de forte croissance

Une trajectoire de forte croissance

  • Une croissance annuelle moyenne de 48% de ses revenus entre l’introduction en Bourse en 2014 et le premier semestre 2022
  • La capacité à réaliser des acquisitions, à les intégrer puis à rapidement développer les entités acquises, à l’image d’Helexia
  • Une progression moyenne annuelle +49% de l’EBITDA entre l’introduction en Bourse en 2014 et le premier semestre 2022
  • Des engagements tenus à horizon 2023*, voire même atteint avec un an d’avance, dès fin 2022, pour l’objectif de capacité en exploitation et en construction de 2,6 GW

*avant prise en compte de la réalisation de l’augmentation de capital

Un pipeline record pour alimenter la croissance future

Un pipeline record pour alimenter la croissance future

  • Un portefeuille de projets en développement à un niveau record : 13,6 GW, dont 986 MW ayant remporté un PPA* et 1,8 GW prêts à soumettre une offre de PPA
  • Le gain depuis janvier 2022 de nouveaux contrats de vente d’électricité à long terme pour 640 MW
  • Un volume de projets en phase amont de développement de 22,1 GW**

* Power Purchase Agreement : contrats de vente d’électricité à long terme
** Quatre critères sont requis pour intégrer le portefeuille en développement soit : foncier sécurisé, processus de permis de construire initié, visibilité suffisante procurée par la connexion réseau et création de valeur démontrée par l’étude financière.

De nouvelles ambitions fortes à horizon 2027

De nouvelles ambitions fortes à horizon 2027

Ambitions opérationnelles

  • Capacité en exploitation et en construction détenue en propre : supérieure à 5 GW fin 2027
  • Capacité exploitée pour compte de clients tiers : supérieure à 8 GW fin 2027

Ambition financière

  • EBITDA normatif*: environ 475 M€ en 2027

Ambition environnementale

  • CO2-équivalent évité : plus de 4 millions de tonnes en 2027

Vers un triplement en moyenne de nos indicateurs opérationnels clés entre 2021 et 2027

* EBITDA normatif 2027 : L’EBITDA « normatif » est calculé sur la base d’un taux de change EUR/BRL égal à 5,5 BRL pour 1 EUR et d’un productible égal à la moyenne sur le long terme.

Dans la presse

Good Morning Business (BFM Business) – Sébastien Clerc, DG de Voltalia – Énergies renouvelables, les grandes ambitions de Voltalia pour 2027
Avis d’expert :
Près de 500 millions à lever pour financer les projets à 2027
24/11/2022
Voltalia-Renault : un contrat sur 15 ans | Interview de Sébastien Clerc dans l’émission « Good Evening Business » sur BFM Business
L’interview débute après 6 min 45 s
17/11/2022
Voltalia veut lever 490 millions d’euros pour accélérer
17/11/2022
Interview de Sébastien Clerc, Directeur Général
16/11/2022
Les bonnes affaires des producteurs éoliens et solaires
16/11/2022
Energies renouvelables : les Mulliez lèvent 490 millions d’euros pour Voltalia
16/11/2022
Soutenu par les Mulliez, le producteur d’électricité renouvelable Voltalia lance une levée de fonds
16/11/2022
Voltalia en route vers 2027, veut lever presque 500 M€
16/11/2022
Voltalia To Raise €490M Through Share Capital Increase (article en anglais)
16/11/2022
Voltalia prepares to raise €490m to hit 2027 capacity targets (article en anglais)
24/10/2022
Voltalia : nouvel objectif
20/10/2022
Le solaire européen, nouvelle priorité de Voltalia
07/10/2022
Voltalia signe un PPA solaire de 148 MWc avec Rio Tinto en Afrique du Sud
23/09/2022
Interview de Sébastien Clerc sur France TV
03/08/2022
Sébastien Clerc, DG de Voltalia : « 83% de nos ventes d’électricité sont indexées sur l’inflation »

Comment participer à l’augmentation de capital ?

IMPORTANT

Je dois exprimer mon choix avant les dates limites suivantes :

  • Date limite pour négocier les DPS : le 28 novembre 2022 inclus.
  • Date limite d’exercice des DPS pour souscrire à l’opération : le 30 novembre 2022 inclus. À l’issue de la séance de bourse du 30 novembre, les DPS non exercés perdront toute valeur.
  • Soyez attentifs aux délais (date et heure limites) demandés par votre intermédiaire.

Calendrier de l’opération

16 novembre
2022

Journée comptable à l’issue de laquelle les personnes enregistrées comptablement se verront attribuer des DPS

17 novembre
2022

Détachement et attribution des DPS

Ouverture de la période de négociation des DPS sur Euronext Paris

21 novembre
2022

Ouverture de la période de souscription et d’exercice des DPS

28 novembre
2022

Clôture de la période de négociation des DPS

30 novembre
2022

Clôture de la période de souscription, caducité et perte de valeur des DPS non exercés

5 décembre
2022

Diffusion du communiqué de presse relatif au résultat de l’opération

7 décembre
2022

Emission des actions nouvelles – Règlement-livraison de l’augmentation de capital

Cotation des actions nouvelles

Documentation

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Document d’Enregistrement Universel 2021

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Amendement au DEU 2021

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Présentation Capital Markets Day

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Lettre aux actionnaires

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Note d'opération

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Communiqué de lancement de l’opération

Vos questions

Qu’est-ce qu’une augmentation de capital avec maintien du DPS ?
Une augmentation de capital avec maintien du DPS permet à une société de renforcer ses fonds propres en associant en priorité les actionnaires existants. La souscription des actions nouvelles leur est proposée de façon préférentielle via l’exercice des DPS qui leur sont attribués préalablement.
Quelle est la valeur du DPS ?
Les DPS sont cotés et négociables sur le marché réglementé d’Euronext Paris sous le code ISIN FR001400DV53. Durant toute sa période de négociation, la valeur du DPS pourra donc évoluer à la baisse ou à la hausse en fonction de l’offre et de la demande.
Que dois-je faire si mes actions sont réparties sur plusieurs comptes ou chez plusieurs intermédiaires financiers ?
Les DPS doivent être exercés ou cédés compte par compte. Vous devez donner vos instructions d’exercice de vos DPS (afin de souscrire des actions nouvelles) ou de cession auprès de chaque établissement financier pour le nombre de DPS détenus dans leurs livres.
Que se passe-t-il si je n’exerce pas, ni ne vends mes DPS ?
Si vous ne faites rien (ni exercice ni vente de vos DPS), vos DPS seront caducs à la fin de la période de souscription. Ils disparaîtront automatiquement de votre compte-titres et seront perdus (ainsi que la valeur boursière qui leur est attachée). Vous subirez en conséquence une perte patrimoniale.
Comment être sûr(e) que ma souscription a été reçue dans les temps ?
  • Nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour connaître les éventuelles contraintes spécifiques au passage et à l’enregistrement des ordres.
  • En tout état de cause, il convient d’anticiper la fin des périodes de négociation des DPS/de souscription des actions nouvelles afin d’éviter que vos instructions ne soient pas exécutées pour cause de non-respect des délais.
Puis-je souscrire au-delà des DPS qui me sont attribués ?
Oui, deux scénarii sont envisageables :

  • Vous achetez des DPS complémentaires sur le marché pendant la période de négociation des DPS (À noter : cette faculté n’est pas possible au sein d’un PEA) et exercez ces DPS pour souscrire à davantage d’actions nouvelles à titre irréductible.
  • En complément de votre souscription à titre irréductible (via l’exercice de vos DPS), vous pouvez souscrire à l’opération également à titre réductible. Néanmoins, dans ce cas, le nombre d’actions nouvelles attribuées à cette souscription complémentaire est susceptible d’être réduit et n’est donc pas garanti.
Quelles sont les différences entre la souscription à titre irréductible et la souscription à titre réductible ?
Le prix de souscription des actions nouvelles est identique pour la souscription à titre irréductible et la souscription à titre réductible, soit 13,70 euros par action nouvelle. En revanche :

  • La souscription à titre irréductible s’effectue par l’exercice des DPS détenus (DPS attribués et le cas échéant DPS acquis pendant la période de négociation). L’allocation des actions nouvelles souscrites est garantie.
  • La souscription à titre réductible s’effectue en complément d’une souscription à titre irréductible et ne nécessite pas d’acquérir des DPS. L’allocation des actions nouvelles souscrites n’est en revanche pas garantie. Les règles d’allocation des actions nouvelles souscrites à titre réductible sont annoncées avec les résultats de l’augmentation de capital.
Quand devrai-je payer mes actions nouvelles ?
Vous devrez effectuer le paiement le jour de votre souscription. Le montant de votre règlement doit être égal à la totalité de votre souscription à titre irréductible et réductible. Si le nombre d’actions souscrites à titre réductible n’a pu vous être attribué, le montant correspondant vous sera remboursé, sans intérêts.
Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour plus de détails.
Quels frais supporterai-je dans le cadre de l’augmentation de capital ?
  • Cela dépend de votre intermédiaire financier. Renseignez-vous auprès de celui-ci.
  • Si vous êtes actionnaire au nominatif pur, vous ne supporterez aucun frais pour l’exercice de vos DPS et pour la souscription des actions nouvelles. En cas de vente ou d’achat de DPS, les frais de courtage habituels de BNP Paribas, teneur de registre, et gestionnaire du service des titres de Voltalia, sont appliqués.
L’exercice des DPS est-il imposé ?
Le simple exercice des DPS n’entraîne pas d’imposition.
Je détiens mes actions dans un PEA, comment puis-je souscrire ?
Les DPS détachés de vos actions Voltalia détenues au sein de votre PEA sont livrés dans ce dernier. Vous pouvez souscrire des actions nouvelles à titre irréductible et réductible avec la trésorerie disponible au sein de votre PEA. Vous pouvez aussi vendre tout ou partie de vos DPS au sein de votre PEA. En revanche, il n’est pas possible d’acheter des DPS au sein de votre PEA ou d’inscrire sur le PEA des DPS détachés d’actions qui n’y sont pas inscrites. Les actions souscrites consécutivement à l’exercice d’un DPS qui n’est pas attaché à une action inscrite en PEA préalablement à l’augmentation de capital et exercé puis souscrit par le titulaire de cette action ne sont pas éligibles au PEA.
Si je change d’avis, puis-je révoquer mon ordre de souscription ?
Non, les ordres de souscription sont irrévocables. En revanche, les ordres liés à la vente ou à l’achat de DPS sont révocables tant qu’ils ne sont pas exécutés (point à confirmer avec votre intermédiaire financier).

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